Seit Jahrhunderten streiten sich die Familien Buchanan, O'Kelly und Delaney um die Herrschaft dieser kleinen Grafschaft. Die Familie Delaney gab sich mit dem einfachen Adelstitel zufrieden, doch die anderen beiden Familien nicht. In purer Verzweiflung suchten sie eine Hexe auf, die ihnen einen Vorteil verschaffen soll, da Mord oder weitere Intrigen nichts gebracht haben. Die Hexe allerdings war durch den Stursinn und diese Sucht nach Macht so angewidert von den beiden Familien, dass sie diese beiden Herrscherfamilien verfluchte. Die Buchanans verwandeln sich in Bären, die O'Kellys in Wölfe. Die Bedingung sich dennoch in einen Menschen zu verwandeln besteht darin, dass die Buchanans und die O'Kellys gezwungen sind sich die Herrschaft zu teilen, dennoch sind sie verfeindet und versuchen sich gegenseitig aus zu schalten. Die Delaneys versuchen diesen Krieg allerdings zu unterbinden und fungieren praktisch als Jäger. 
Nun kommen wir allerdings zum Pakt. Das Dorf lebt frei, nur mit wenigen Regeln. Diese Regeln lauten:

• Niemand verlässt das Dorf!
• Niemand fechtet die Herrschaft der beiden Familien an oder verspottet diese!
• Es wird kein Kontakt zu Städten außerhalb hergestellt!
• Niemand der Herrscherfamilien darf getötet oder verletzt werden!

Und da es keine Gesetze, keine Strafverfolgung oder sonstiges gibt, notiert ein Botschafter, der meist einer der Delaney ist, alles was in normalen Gesellschaften "verboten" ist, also Morde, Diebstähle, sogar Betrug, also Ehebruch. Diese Liste wird an die Buchanans und an die O'Kellys gegeben. Und zu bestimmten Zeiten, die sich die Familien aussuchen, findet eine Jadg statt. Auf dieser Jagd verwandeln sich die Familien dann in das Wesen was ihnen auferlegt ist, die Buchanans in Bären, die O'Kellys in Wölfe. Und bei dieser Jagd werden dann die Straffälligen und auch deren Angehörigen gejagt. Doch was mit ihnen passiert weiß niemand. Und die Personen die es schaffen wieder zurück zu kehren sprechen kein Wort und sind total verstört.